Outros Benefícios
Interactive Brokers Marketplace para Parceiro B2B
Selecione portfólios pré estruturados para seus clientes validados pela Brasil Plural Investment Advisors
Parceiro prospecta, atende e mantém o relacionamento comercial com os clientes e enxerga e participa dos portfólios além de atualizar o cliente com respeito a performance da carteira.
Acesso à alternativos e outros custodiantes se necessário, possibilidade de agenda mensal com clientes e o comitê de alocação
Podem ser atendidos diretamente pela equipe da Plural Advisors ou pelo escritório afiliado
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Parceiro prospecta clientes
Revisão de carteira e follow up
BP faz pitch comercial
Cliente em potencial decide abrir a conta
Faz o onboarding no nosso site
Assessor BP abre conta na Interactive
Proposta de carteira baseado em Suitability
Alocação
Assessor envia relatórios mensais
Comissões pagas ao parceiro
Revisão de carteira e follow up
Com nossa estrutura de conta de consultor financeiro “as a service”, os consultores podem oferecer suporte a clientes de mais de 200 países com uma única conta mestre de consultor integrada e com a identidade visual corporativa do consultor. Como Money Managers, a Brasil Plural Investment Advisors é responsável pela coleta de ativos do cliente enquanto designa um Money Manager para executar e alocar negociações entre seus vários clientes, podendo assim negociar para vários clientes a partir de uma única interface de gerenciamento de pedidos.
Com nossa estrutura de conta de consultor financeiro “as a service”, os consultores podem oferecer suporte a clientes de mais de 200 países com uma única conta mestre de consultor integrada e com a identidade visual corporativa do consultor. Como Money Managers, a Brasil Plural Investment Advisors é responsável pela coleta de ativos do cliente enquanto designa um Money Manager para executar e alocar negociações entre seus vários clientes, podendo assim negociar para vários clientes a partir de uma única interface de gerenciamento de pedidos.
Oferecemos um conjunto completo de relatórios para ajudá-lo a administrar seus negócios e gerenciar clientes. Assinamos um contrato de sub-advisor com nossos parceiros e rebatemos parte da receita sob os clientes indicados.
Visualize os saldos e a performance dos clientes de forma individual ou consolidada.
Obtenha um dashboard com indicadores de captação, ativação, e receitas.
Configure seu custo de assessoria e monitore sua receita
Utilize sua identidade visual de marca
Selecione portfólios pré estruturados para seus clientes validados pela Brasil Plural Investment Advisors
Como benefício do programa B2B, você terá acesso a nossa ferramenta proprietaria de pesquisas de Bonds que inclui: Nossas “Top Picks” e como incluímos esta classe de ativos em nossas estratégias de investimento.
Um dos melhores benefícios é a possibilidade de um cartão American Express Gold ou Platinum com abertura de conta na Interactive Brokers com linha de crédito pré aprovada baseado no capital investido.
Com seu portal do cliente no site da Plural Markets powered by Interactive Brokers, você poderá conectar sua conta da Wise e iniciar uma transferência de fundos em segundos com as melhores tarifas do mercado.
Esta imagem é para fins ilustrativos. Taxa de cambio será definida pela Wise.
Brasil Plural Investment Advisors LLC (Plural Advisors or BPIA) is registered with the New York and Florida Bureaus of Financial Regulation. All information contained herein is for informational purposes only and is not designed to solicit clients or provide investment recommendations or services. The content provided offers general information only and should not be interpreted without obtaining and obtaining specific advice from a licensed professional in relation to the user's own situation and concerns. BPIA does not reproduce financial planning or advisory services on this website. The material contained herein is for informational purposes only and does not constitute a fair representation of the investments contained herein to any person. BPIA does not serve as an attorney or liaison, and no part of this website should be construed as legal or accounting advice. Different types of investments involve a variety of risks and cannot be subject to assuring future profitable performance or equal historical performance for any particular investment strategy or investment. BPIA is committed to protecting your privacy. We will not collect any personally identifiable information without your consent. Your personal information will not be sold or shared with unaffiliated third parties except as necessary to disclose information to process transactions or when required by law.