Fundado em 2012, oferecendo uma plataforma completa de produtos e serviços financeiros para indivíduos, empresas e investidores institucionais. A Plural Advisors faz parte do Grupo Plural e assim dispõe de todo o suporte operacional de uma das estruturas tecnológicas mais rápidas e confiáveis da indústria, além de times dedicados a pesquisa e análise de ações e macroeconomia.
Provemos assessoria personalizada e gestão de patrimônio para indivíduos, famílias, empresas, family offices e gestoras de recursos.
Com arquitetura aberta e custódia de primeira classe da Interactive Brokers e Pershing, somos capazes de oferecer uma grande diversidade de soluções tradicionais e alternativas, incluindo alocação de portfólios que levam em consideração diferentes perfis de risco e objetivos.
A Plural Advisors é uma empresa registrada pelos reguladores estaduais de valores mobiliários na Flórida e Nova Iorque, com sua matriz em Miami.
Fornecemos uma variedade de serviços relacionados a investimentos no exterior, incluindo planejamento financeiro, gestão de carteiras e aconselhamentos de investimento. Também oferecemos uma plataforma para parceiros profissionais poderem gerenciar investimentos no exterior em nome de seus clientes, diretamente, indiretamente através da nossa equipe, ou de forma terceirizada selecionando outros gestores de investimento.
A Plural Advisors tem o dever fiduciário de agir no melhor interesse de seus clientes. Nossa equipe sempre busca as melhores oportunidades e soluções que colocam o cliente em primeiro lugar.
Parceiros institucionais com cobertura de research e serviços financeiros pelo mundo todo: Brasil, México, Portugal, Espanha, Itália, Suíça, Reino Unido, Leste Europeu, Escandinávia, Oriente Médio, Norte da África, Índia, Sudeste Asiático e Hong Kong;
O suitability tem como objetivo identificar o perfil de risco do cliente e seus objetivos, entender as necessidades e mapear os próximos passos:
Uma vez com inputs quantitativos e qualitativos do Processo Inteligente de Suitability, e, com o perfil de risco e objetivos/preferências de filosofias de investimentos do cliente já mapeadas, podemos gerar uma proposta de alocação para o cliente. Para clientes Private incluímos a possibilidade de alternativos e caso já tenha carteira no exterior, faremos avaliação preliminar.
Além das ferramentas de monitoramento tradicionais de acompanhamento do comportamento dos portfólios diante dos movimentos do mercado (e possíveis medidas de hedge caso necessário), existem regras de rebalanceamento e revisões de preferências para os clientes Modelo Varejo e Varejo Alta Renda, e regras mais flexíveis para clientes Private.
Realizado pelo Comitê de Investimentos, o rebalanceamento avalia o desempenho em janelas de tempo específicas, cenários prospectivos, define ajustes nas posições e determina a mudança de ativos, caso necessárias, para portfólios que estejam dentro do mesmo escopo de objetivos e visando manter o enquadramento de risco.
Conheça estas empresas que já trabalhamos em parceria
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Pershing BNY Mellon é o banco com mais ativos sub custodia com mais de U$44.3 Trilhoes de dolares. Com $500,000 assegurados pelo SIPC, trabalhamos com os custodiantes mais relevantes to mercado. Conheça mais sobre a Interactive Brokers neste video com o fundador e membro do conselho
Uma forma de investimento alternativo que fornece financiamento para startups com potencial de crescimento excepcional.
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